訪問先の代表者へご挨拶、セミナー内容の事前の打ち合わせ

担当している取引先へ訪問。勉強会の時間をいただいたことへのお礼を伝え、情報提供の内容を再確認。本日は、知らなければ損をする青色申告の節税メリットを交えながら、確定申告の注意点を説明することに決定。その後、参加者への資料を事前に配布し、応接室で待機。この時間はプレゼン中のカッコいい自分をイメージしています。

40名の個人事業主様を対象に勉強会スタート

参加者の中には確定申告を一度もしたことがないという方もいらっしゃったので、税金の仕組みを図で示しながら20分程で解説。
入社した当初は30分以上かけて説明しても理解いただけなかったのですが、今ではコンパクトに分かりやすく説明できるようになったと実感しています。

営業活動

勉強会が終わったあと、まずはすでにご契約いただいているお客様へのアドバイスを行います。そのあと、契約をご検討いただいている方に、、現状の確定申告の方法と理想とする状態をヒアリングし、ご自分でもできることと、エフアンドエムならではの支援をアドバイス。今日は2名の方からご契約をいただきました。

昼食

都内お気に入りのパスタ屋でペペロンチーノを食べました。

チームメンバーと連絡

チームリーダーとして、メンバーの午前の活動報告を受けます。
良かった点と改善点を理由も含めて報告してもらい、客観的な視点でより成長できそうなポイント、成果に繋がりそうなポイントをアドバイス。お客様からの質問で対応に困ったこともここで指導します。

担当している4社へ訪問

午前は営業活動をメインとしていますが、午後は既存のお客様へのフォロー活動を優先しています。本日は「ふるさと納税をした方が良いのか」という相談に対し自らの経験を踏まえながら、メリット、デメリットをご案内して喜んでいただけました。

※ふるさと納税とは･･･生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。